McKinsey untersucht globalen Markt Service und Wartung bieten Schienenfahrzeugherstellern Wachstumschancen

Die Schienenfahrzeugindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandlungsprozess. (Bild: Bombardier Transportation)

Digitalisierung ermöglicht neue Geschäftsmodelle

Getrieben wird das wachsende Servicegeschäft auch von neuen Möglichkeiten, die die Digitalisierung eröffnet. So werden nach Ansicht von McKinsey in Zukunft auch die Fernüberwachung sowie darauf basierende, angepasste Wartungsintervalle möglich sein. "OEMs können damit beispielsweise neue Vertragsmodelle anbieten, die auf Gesamtlebenszykluskosten basieren", erklärt Hein. Darüber hinaus dürften sich auch fahrerlose Schienenfahrzeuge immer stärker etablieren: "Bis 2025 werden mehr als 2.200 Kilometer U-Bahn-Linien vollautonom befahren werden – 2015 waren es nur 800 Kilometer." Ohnehin dürften innerstädtische Verkehrslösungen wie U-Bahnen im Zuge der Urbanisierung, die sich gerade in den Schwellenländern in hohem Tempo verstärkt, gegenüber den bislang gefragten Hochgeschwindigkeitszügen an Relevanz gewinnen.

Branche steht unter Konsolidierungsdruck

Darüber hinaus wandelt sich die Kundenlandschaft von nationalen Eisenbahngesellschaften hin zu Leasingunternehmen. "Diese kaufen vermehrt standardisierte Fahrzeuge und lagern die Wartung an Dritte aus. Insgesamt nehmen sie die Gesamtlebenszykluskosten der Fahrzeuge stärker in den Blick", verrät Hein. Auch diese Kunden zu überzeugen, ist von zentraler Bedeutung für die Hersteller. Schließlich ist die Branche derzeit von erheblichen Überkapazitäten geprägt, sodass die Auslastung der Fabriken zurzeit durchschnittlich bei weniger als zwei Dritteln der verfügbaren Kapazität liegt. Daraus hat sich bereits ein signifikanter Konsolidierungsdruck ergeben: Während die zehn größten OEMs im Jahr 2010 noch etwas mehr als die Hälfte des Marktes (53 Prozent) ausmachten, haben sie ihren Marktanteil bis zum vergangenen Jahr auf über 70 Prozent gesteigert. Zudem werden die Hersteller von Zulieferern unter Druck gesetzt, die ihren Wertschöpfungsanteil sukzessive steigern konnten. "Zulieferer schaffen es oft, eine operative Gewinnmarge von rund 10 Prozent zu erwirtschaften – OEMs kommen in der Regel nur auf 3 bis 4 Prozent", so Hein.

Zur Studie:
Für die Studie hat McKinsey den weltweiten Markt für Passagier- und Güterzüge im Stadt-, Regional- und Fernverkehr analysiert und mehr als 50 Experten aus der Industrie und Wissenschaft befragt.

tt